در هنگ‌کنگ، حدود دهه ۱۹۴۰ و دوران جنگ جهانی دوم، کارآگاه خصوصی یویو و دوستش بازرس تدی رابین در طول اشغال ژاپن به یک گروه مقاومت می‌پیوندند. هدف آن‌ها پس گرفتن فرمول بمب اتمی از یک خائن جنگی و انتقال آن به یک آمریکایی است، پیش از آنکه فرمول به دست امپراتور ژاپن بیفتد.

یک کارآگاه خصوصی و یک بازرس پلیس با هم متحد می‌شوند تا یک تبهکار بدنام را تعقیب کنند که قصد دارد دارایی‌های یک پیرمرد میلیونر را از چنگش درآورد. در این مسیر، کارآگاه با یک زن فریبکار و گانگسترهای احمق روبرو می‌شود.

چونگ «شکم‌گنده»، مردی که در روستای خود به نترس بودن شهرت دارد، پس از اینکه با فریب مجبور می‌شود شب را در معبدی پر از ارواح، زامبی‌ها و خون‌آشام‌ها بگذراند، مورد آزمایش سختی قرار می‌گیرد.

دو استاد سالخورده نیزه و شمشیر هر ده سال یک بار در یک نبرد حماسی بر فراز کوه با هم درگیر می‌شوند، اما نتیجه همیشه با تساوی به پایان می‌رسد. با درک اینکه هیچ‌کدام هرگز بر دیگری برتری نخواهند یافت، هر دو موافقت می‌کنند که شاگرد جوانی را بپذیرند و آن‌ها را برای دفاع از آرمان خود آموزش دهند تا به این ترتیب به رقابت دیرینه خود پایان دهند.

زن جیب‌بر معروف به «دست‌قشنگ» پس از دزدیدن کیف پول یک نفر در کازینو، از «قورباغه دیوانه» درخواست محافظت می‌کند. او از روی نادانی می‌پذیرد و در حماقتی بزرگ‌تر، با او به خانه‌اش می‌رود و وقتی زن وانمود می‌کند که حاضر است با او همخواب شود، زره شکست‌ناپذیر خود را درمی‌آورد. البته زن زره را می‌دزدد و وقتی قورباغه دیوانه سعی می‌کند او را تعقیب کند، توسط «ببر کثیف» متوقف می‌شود که مأموریت دارد قورباغه دیوانه را نزد همسرش بازگرداند. با این حال، خود ببر کثیف هم بدش نمی‌آید آن زره را برای خودش داشته باشد.